Если вы столкнулись с большим решением, от которого зависит много денег, тогда вы точно знаете что пришло время найти консультанта по финансам. Такие вещи, как создание пенсии, покупка дома или планирование выхода на пенсию, могут быть редкими или даже разовыми событиями, поэтому у вас, вероятно, будет очень мало опыта, чтобы основывать эти ключевые решения. И хотя вы можете искать советы у друзей и семьи или в Интернете, ни один из них не может дать вам столько уверенности, как беспристрастный совет от опытного профессионала.

Большинство людей, которые обращаются к консультанту, делают это, когда сталкиваются с одним или несколькими из этих решений.
— пенсионные сбережения
— фонды для учебы ребенка
— покупка дома
— инвестирование
— брак / начало семьи
— значительные карьерные изменения
— новое бизнес-начинание, стартап
— планирование раннего выхода на пенсию
— Получение дохода на пенсионный период

Другие причины поиска финансовых рекомендаций могут включать в себя перемещение за границу, организацию себя или родственника в долгосрочной перспективе или любую ситуацию, в которой вам может потребоваться вывести финансовый продукт, такой как ипотека, страхование, или пенсионное соглашение.